Starożytna Ruś, XII wiek, okres zaciekłej walki między książętami z rodu Rurykowiczów. Młody książę Andrey Bogolyubsky, syn Yuriya Dolgorukiego i wnuk Vladimira Monomacha, wraca z Bizancjum, gdzie spędził kilka lat. Marzy o tym, by panować w rodzinnej ziemi suzdalskiej i uczynić z niej nowy, kwitnący ośrodek całej Rusi. Jednak despotyczny ojciec Andrey’a, doświadczony Yuri Dolgoruky, widzi w synu jedynie posłusznego wykonawcę swej woli, więc następca wielkoksiążęcego tronu postanawia się zbuntować — ogłasza się niezależnym władcą.