Ziemia stała się uosobieniem humanistycznej utopii. Rudolf Sikorsky, szef Komisji do spraw Kontaktów z Cywilizacjami Pozaziemskimi, poleca Maximowi Kammererowi odnaleźć Leva Abalkina, postępowca, który tajemniczo zniknął po kontakcie z supercywilizacją Wędrowców. Grupa Abalkina badała planetę Nadezhda, która uległa zagładzie w wyniku przeprowadzonego tam przez Wędrowców potwornego eksperymentu. Po nawiązaniu z nimi kontaktu Abalkin zabija swojego partnera i leci na Ziemię, by rozpocząć proces podobny do tego, który zniszczył Nadezhdę. Kammererowi udaje się wpaść na trop Abalkina, ale ten zawsze jest o krok przed nim.