Sasha, znakomity student Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, staje przed trudną próbą — służbą w najbardziej zaniedbanej dzielnicy Yugodonska. Ma nadzieję, że odnajdzie tam swojego ojca, którego nigdy nie widział, prawdziwą legendę wydziału dochodzeniowo-śledczego. Jednak zamiast wzorowego bohatera Sasha spotyka jego całkowite przeciwieństwo — „Małego”. Doświadczony operacyjny od dawna urządził sobie życie w mieście na zasadzie „żyj sam i daj żyć innym” — dla własnej wygody „Mały” przymyka oko na drobne wykroczenia miejscowych. Sasha staje przed niemal niemożliwym zadaniem: rozwiązywać skomplikowane sprawy i zresocjalizować swojego ojca, partnera od dawna przyzwyczajonego do rozwiązywania wszystkiego według własnych zasad, a nie zgodnie z protokołem.