Na podstawie popularnej powieści Jin Yong Kam Yung. Napisał on również Legend of the Condor Heroes i Return of the Condor Heroes. The Heavenly Sword and Dragon Sabre rozgrywa się w Chinach w XIV wieku, za panowania mongolskiej dynastii Yuan, około 100 lat po wydarzeniach z Return of the Condor Heroes. Po dziesięcioleciach zmagań, głodu i goryczy, za które chińscy obywatele obwiniali złe rządy dynastii Yuan, sekty sztuk walki zaczęły się buntować. Książę Ruyong prosi Cheng Kuna, mnicha Shaolin mającego ukryty motyw, o plan rozprawienia się z rebeliantami. „Ten, kto włada Heavenly Sword i/lub Dragon Sabre, rządzi światem”. Ta dobrze znana legenda w środowisku sztuk walki stanowi punkt wyjścia opowieści o Zhang Wuji. Historia zaczyna się od spotkania jego rodziców (odcinki 1–3), następnie opowiada o jego próbach w okresie dorastania (odcinki 4–8), przedstawia jego drogę do znaczenia (odcinki 9–23), ujawnia sekret Heavenly Sword i Dragon Sabre (odcinek 23), a kończy się splotem życia uczuciowego Wuji, wieloletnich waśni sekt sztuk walki i okrutnego losu.