Ling-wu Chung, starszy uczeń szkoły Wah Mount Sect, nie wyróżniał się szczególnie, gdy do niej dołączył, lecz wkrótce legendarny szermierz Yeung nauczył go mistrzowskiego posługiwania się mieczem. Mistrz Chunga, Kwan, żywił do niego urazę i wygnał go ze szkoły. Aby zdobyć „Kwai Fa Bo Din”, księgę opisującą najpotężniejszą sztukę walki, Kwan odwraca uwagę, potajemnie wszędzie wywołując problemy. Tymczasem Chung przez przypadek zostaje przywódcą szkoły Hang Mount Sect i zakochuje się w córce Kwana. Gdy ta go zdradza, zwraca się ku córce przywódcy szkoły Devil Sect, powodując tym samym miłosny trójkąt.