Kioto pod koniec okresu Edo. Pośród intryg i zdrad kłębiących się w szeregach Mibu Roshigumi Hijikata Toshizo postanawia stać się „demonem”, rozdarty między przyjaźnią a obowiązkiem. Wewnętrzny konflikt z tyranem Serizawa Kamo przeradza się w walkę na śmierć i życie o los jego towarzyszy, ostatecznie prowadząc do finałowej bitwy w Shimabarze. I tym samym kończy się era miecza…