W obliczu spadku liczby powstających filmów o potworach Meng Qi, reżyser mający obsesję na punkcie tego gatunku, zaczyna wątpić w sens swojej wytrwałości — nigdy nie spodziewał się, że pewnego dnia prawdziwy potwór pojawi się przed nim! Aby spełnić swoje marzenie, Meng Qi postanawia współpracować z demoniczną dziewczyną Liya i pomóc jej nakręcić film o demonach. Jednak w miarę postępu zdjęć Meng Qi odkrywa, że wydarzenia w innym świecie są z nim ściśle związane...