Pracownik opieki społecznej Mark Lilly pomaga nowym obywatelom — zarówno ludziom, jak i „innym” — rozpocząć proces przystosowywania się do życia w Wielkim Jabłku, ale jego współpracownicy: demoniczny biurokrata Twayne, pijany czarodziej Leonard Powers, gburowaty szef organów ścigania Frank Grimes oraz jego dziewczyna Callie, wcale mu tego nie ułatwiają.