Pod koniec dynastii Shang tyrania króla Zhou uczyniła życie ludu nieznośnym. Li Jing, jeden z najbardziej znanych generałów dynastii, i jego żona Yin Shiniang stanęli w obliczu dziwnego wydarzenia, gdy ich dziecko urodziło się jako kula mięsa. Wierząc, że jest to demon, Li Jing rozciął ją, odsłaniając dwuletniego chłopca imieniem Nezha. Aby chronić swoje dziecko, Shiniang wysłała Nezhę do świątyni Nuwa, by tam go wychowano. Nezha zaprzyjaźnił się z Yang Jianem i Lei Zhenzim, a cała trójka wkroczyła w świat kung fu. Siostra Yang Jiana, Yang Lian Hua, zakochała się w Nezhy od pierwszego wejrzenia. Tymczasem pobłażliwość króla Zhou wobec piękna i faworyzowanie Su Daji doprowadziły do powszechnego zniszczenia. Jiang Ziya poprowadził następnie Nezhę, Lei Zhenziego i Yang Jiana, by przekonali króla Wena i pomogli królowi Wu poprowadzić armię przeciwko Zhou. Wspólnie walczyli z niesprawiedliwością.