W zwykłym przemysłowym radzieckim mieście, wyróżniającym się jedynie obecnością radioteleskopu, ludzie zaczynają zachowywać się dziwnie, mechanicznie, przyjmując przy tym pseudonimy inspirowane geometrią i organizując się w nową hierarchię. Zjawisko rozprzestrzenia się za pośrednictwem urządzenia pozaziemskiego pochodzenia, zwanego „mediatorem”, zdolnego wszczepiać pozaziemskie umysły w ludzkie ciała. Obcych ograniczają możliwości ziemskiej technologii, dlatego muszą posługiwać się środkami dostępnymi ludziom, by przygotować grunt pod inwazję na pełną skalę. Ponieważ „mediator” nie potrafi podporządkować sobie umysłów dzieci, obłąkanych, geniuszy i buntowników, rozpoczyna się walka o losy miasta i ludzkiej cywilizacji.