Andrey Boyko jest genialnym artystą i równie genialnym oszustem. Jego przekręty są pomysłowe, a obrazy — choć to kopie — wykonane tak mistrzowsko, że niemal nie sposób odróżnić ich od oryginałów. Po kradzieży obrazu Chagalla należącego do gangstera Viktora Maurina Andrey sprzedaje go za milion dolarów nielegalnemu kolekcjonerowi, udając, że działa w imieniu Maurina. Wkrótce zarówno przestępcy, jak i policja rozpoczynają obławę na nieuchwytnego oszusta. Problem w tym, że nikt nie wie, jak naprawdę wygląda Boyko. Przebrany za starszą detektyw Levandivską Andrey przenika na komisariat, by wyprzedzić swoich prześladowców. Poznaje tam Katyę, młodą stażystkę, i niespodziewanie zakochuje się w niej bez pamięci.