Pięcioro wyjątkowo uzdolnionych kursantów przebija się przez szkolenie szpiegowskie, lawirując między ściśle tajnymi operacjami a duszną biurokracją niemieckiej administracji. Kiedy jednak instruktor Voss przedstawia wybranych rekrutów swojemu szefowi, Haberlandowi, i współpracownikowi, Kocabayowi, jako kandydatów do praktycznego szkolenia szpiegowskiego (czy też, jak zmysłowo określa tę rolę agencja, „Specjalistów ds. administracji”), ci nie mogą uwierzyć własnym oczom. Co to za zbieraninę skompletował Voss? Czy tych pięć wyjątkowych, nieoszlifowanych diamentów naprawdę ma to, czego potrzeba, by stać się doskonale naoliwioną maszyną do zbierania informacji wywiadowczych?