Shen Yuanqing, małomówny szaman chuma z północno-wschodnich Chin, prowadzi niewielki dom egzorcyzmów w miasteczku na prowincji wraz ze swoimi dwoma uczniami, Fang Zhi i Qian Mancangiem. Ledwie zdążyli wrócić po uwolnieniu chłopca opętanego na masowym grobie, a już otrzymują zaproszenie od rodziny Chen, zamożnych kupców z Nanyang. Aby spłacić dług karmiczny zaciągnięty dwadzieścia lat wcześniej, cała trójka wyrusza na południe, mimo sprzeciwu duchów domowych i ostrzeżenia, które przyniósł złamany kadzidełkowy patyczek. W domu Chen już panuje zamęt: schorowany patriarcha Chen Jinfa wezwał mistrzów z różnych stron, a niejaki Zheng Tianfu, podający się za Dato, wchodzi w konflikt z ekipą Shena już podczas przeprawy morskiej. Tej nocy każda ze stron stosuje własne metody w walce ze złem.