Łotwa. Koniec XIX wieku. W zakątku parafii nad brzegiem jeziora, obok siebie żyją dwie rodziny: Dievlodziņi i Vilkači. W ich relacjach od dawna panuje nienawiść. A właściwie jej przejawy odczuwa się tylko w domach Dievlodziņich. Jakże mogłoby być inaczej! Ciągle mają pecha: nękają ich choroby, choruje też ich inwentarz, a plony zawodzą. Tymczasem u Vilkačich wszystko rośnie jak na drożdżach, a choroby wciąż ich omijają. Można więc pomyśleć, że rodzina Vilkači zawdzięcza swój dobrobyt nękaniu innych i uprawianiu czarów. Z czasem udało im się także nastawić przeciwko sobie pozostałych mieszkańców parafii. Jednak prawda jest zupełnie inna. Vilkači, choć są chrześcijanami, nie zapomnieli o dawnych tradycjach i zwyczajach Łotyszy, zakorzenionych w ludzkim życiu i nierozerwalnie związanych z naturą.