Serial rozpoczyna się, gdy nauczyciel historii Nima Zande-Karimi (Siamak Ansari) zdaje sobie sprawę, że jego obszerne badania nad historią Persji i świata niewiele pomagają mu w finansowaniu codziennego życia. Ma na stałe wyjechać z Teheranu i wrócić do rodzinnego miasta Darab, gdy spotyka młodą studentkę Roya Atabaki (Sahar Jafari-Jozani), która zbiera materiały do pracy dyplomowej na temat okresu 1198–1203, uznawanego za czas niepokojów wśród irańskich elit rządzących. Niepokoje były tak wielkie, że Roya ma do dyspozycji niewiele książek dotyczących tego okresu. Wtedy Nima odbiera anonimowy telefon, który prowadzi go do pałacu Niavaran (obecnie muzeum), gdzie polecono mu napić się kawy i zaczekać. Kawa (która jest gorzka) jest gotowa, więc Nima wypija ją zgodnie z poleceniem. Wzrok mu się zamazuje, a gdy udaje mu się znów wyostrzyć spojrzenie, znajduje się w roku 1201 (1822 n.e.), i tam toczy się dalsza historia.