Nino to 300-letni chłopiec, który mieszka ze swoim wujem, doktorem Victorem, czarodziejem i naukowcem, oraz cioteczną babką Morganą, 6000-letnią wiedźmą. Cała trójka mieszka w zamku pośrodku miasta São Paulo. Nino, uczeń czarnoksiężnika, nigdy nie chodził do szkoły ze względu na swój niezwykły wiek — 300 lat. Jego rodzice zostawili go pod opieką Victora i Morgany, ponieważ musieli wyruszyć na wyprawę w kosmos, zabierając ze sobą jego dwóch młodszych braci. Mimo że w zamku ma zwierzęcych i nadprzyrodzonych przyjaciół, Nino, czując brak przyjaciół podobnych do siebie, postanawia rzucić zaklęcie, którego nauczył go wuj Victor, i sprowadza do zamku troje dzieci, które właśnie wyszły ze szkoły. Wolny od samotności, Nino codziennie przyjmuje wizyty całej trójki.