Piętnaście lat po koronacji cesarza Qing Jiaqinga kraj wydaje się żyć w harmonii. Jednak konflikty między cesarskimi konkubinami przybierają na sile. Wszystkie cesarskie konkubiny, w tym ukochana cesarza Yu-Yue, zdają sobie z tego sprawę i denerwują się na myśl o zbliżających się trzyletnich wyborach cesarskich konkubin. Pozycję Yu-Yue zagrażają cesarska potomkini Yuk-ying, adoptowana córka potężnego eunucha Yi-Sun oraz doświadczona cesarska służąca On-Seen. Są przyjaciółkami i wrogami w walce o miłość cesarza. Te cztery piękne kobiety są przyjaciółkami lub kochankami cesarskiego medyka Sun Bak Yeunga i żołnierza Konga-Wu. Intrygi i kłamstwa podważają ich miłość oraz przyjaźnie w pałacu.