Leung Siu-Tong to doświadczony agent pod przykryciem, który po powrocie z długoterminowej misji w Chinach kontynentalnych zaczyna szkolić nowych agentów pod przykryciem w Criminal Intelligence Bureau (CIB) hongkońskiej policji. W tym czasie zaprzyjaźnia się z członkiem triady Michaelem So, który zgadza się na tę relację wyłącznie dlatego, że postrzega ją jako szczebel na drodze do zostania przywódcą gangu. Tymczasem w wydziale CIB dochodzi do konfliktu, gdy Siu-Tong nawiązuje niepewną relację romantyczną ze swoją przełożoną Jodie Chow.