Po pokonaniu władcy demonów Hadlara wszystkie potwory zostały uwolnione spod wpływu jego złej woli i przeniosły się na wyspę Delmurin, aby żyć w pokoju. Dai jest jedynym człowiekiem mieszkającym na wyspie. Wychowany przez dobrotliwego potwora Brassa, Dai marzy o tym, by dorosnąć i zostać bohaterem. Udaje mu się nim zostać, gdy Hadlar zostaje wskrzeszony, a poprzedni bohater, Avan, przybywa, by trenować Daia i pomóc mu w walce. Jednak Hadlar, oznajmiając, że służy teraz jeszcze potężniejszemu władcy demonów, przybywa, by zabić Avana. Aby ocalić swoich uczniów, Avan używa zaklęcia Self-Sacrifice i atakuje, lecz nie jest w stanie pokonać Hadlara. Gdy wydaje się, że Dai i drugi uczeń Avana, Pop, są skazani na zagładę, na czole Daia pojawia się znamię, a on sam nagle zyskuje nadprzyrodzone moce i jest w stanie odeprzeć Hadlara. Następnie obaj uczniowie wyruszają w podróż, by pomścić Avana i przywrócić pokój na świecie.