Stworzenia znane jako Shokujinki od setek lat potajemnie żyją wśród ludzi. Choć mogą wyglądać jak ludzie, Shokujinki potrafią przemieniać się w nieposkromione bestie z ogromnymi pazurami i, aby przetrwać, pożerać ludzi. Równie tajemnicze dojo Kifuuken specjalizuje się w zabijaniu Shokujinki poprzez odcinanie im ramion i jest jedyną siłą powstrzymującą ich nieograniczoną dominację. Toshihiko Momota, syn przywódcy Kifuuken, od razu ulega urokowi tajemniczej kobiety imieniem Yuka Kamitsuki. Ich relacja jest jednak skomplikowana, ponieważ, nieświadomi prawdy, Yuka jest Shokujinki, a Toshihiko poprzysiągł ją zabić. Tymczasem Kifuuken przeżywa kryzys wiary w siebie, gdy brat Toshihiko, Kazuma, sprzeciwia się tradycji i próbuje zmodernizować Kifuuken. Gdy emocje sięgają zenitu, a sekrety przeszłości i teraźniejszości wychodzą na jaw, kto przeżyje, a kto zostanie pożarty?