W Rzymie lat trzydziestych mieszka Nito Valdi, trudny chłopak świeżo po poprawczaku, który pracuje dla miejscowego bossa razem ze swoim przyjacielem Tonym. Spotkanie z piękną Carmen sprawi, że życie Nita potoczy się w nieoczekiwanym kierunku: po stracie najlepszego przyjaciela, wraz z nadejściem faszyzmu Valdi zbliża się do Czarnych Koszul, a jednocześnie staje się najgorszym koszmarem Carmen. Nito ma na jej punkcie obsesję i chce ją zdobyć za wszelką cenę. Carmen jednak spodziewa się dziecka z Giancarlem, potomkiem jednej z najbardziej wpływowych rodzin w Rzymie: Fontamarów. Historia Carmen i Nita, który okazuje się nazistowskim psychopatą, splata się z losami Fontamarów, którzy właśnie odkryli swoje żydowskie pochodzenie i dlatego muszą opuścić Włochy, by nie paść ofiarą takich ludzi jak Valdi.