MegaTokyo, 2034: Piękno jest tylko powierzchowne, ale skoro nie można zajrzeć pod skórę, skąd wiadomo, z czym tak naprawdę ma się do czynienia? W świecie, w którym doskonałe androidy zwane Boomerami przeniknęły do wszystkich sfer życia społecznego, zadaniem Branch jest utrzymanie pokoju między ludźmi a plastikowymi istotami. Niestety, nie wszystkie Boomery są doskonałe, a gdy zaczynają szwankować, giną ludzie. Cienka niebieska linia oddzielająca człowieka od maszyny wkrótce zostanie poddana najstraszniejszej próbie.