Zwyczajny chłopak z przedmieść Sofii zostaje pierwszym bułgarskim policjantem działającym pod przykryciem. Zmuszany przez ojca do kłamania i oszukiwania, Martin wyrasta na doskonałego kłamcę. Ta umiejętność, a także nienawiść do „podziemia”, czynią go idealnym kandydatem do niebezpiecznej misji — infiltracji organizacji przestępczej należącej do bogatego i wpływowego biznesmena. Podczas infiltracji i życia w ciągłym strachu przed zdemaskowaniem Martin zakochuje się w najbardziej nieodpowiedniej kobiecie — Suni, dziewczynie Djaro. Gdy wreszcie zdobywa zaufanie gangsterów, okazuje się, że prawdziwy wróg jest w policji. Martin zostaje sam przeciwko wszystkim, stając przed trudnymi decyzjami.