Po rozpadzie swojego poprzedniego zespołu gitarzysta Yuki i perkusista Santa postanawiają założyć nowy. Rekrutują basistę Towę, młodego gitarzystę Atsuro oraz, po wielu namowach, wokalistę Sakuyę. Razem tworzą Lucifer i zmagają się z próbami odniesienia sukcesu w branży muzycznej, a także z tym, by pozostać razem. Muszą również radzić sobie z osobistymi problemami, takimi jak sprzeciw rodziców oraz obserwowanie, jak ich dawne zespoły odnoszą sukcesy przed nimi. Sakuya jest najbardziej zmagającym się z problemami członkiem zespołu, ponieważ musi stawić czoła swojej tragicznej przeszłości oraz relacji z nastoletnią autorką tekstów Aine.