Piękna i odnosząca sukcesy supermodelka Jun Fudou spotyka kobietę o imieniu Lan Asuka, która konfrontuje ją z potworem wilkołakiem, nazywanym przez nią demoniczną bestią. W rezultacie w Jun budzą się niewyobrażalne moce i udaje jej się pokonać potwora. Podobnie jak ten wilkołak, należy ona do kolejnego etapu ewolucji człowieka: ludzi, którzy potrafią mutować w bestiopodobne potwory, a następnie bezlitośnie terroryzować cywilizację. W przeciwieństwie do innych demonicznych bestii zachowuje jednak człowieczeństwo, co staje się jej zgubą, ponieważ Lan Asuka jest wysoko postawioną pracownicą rządu i „Anti-Beast Special Squad”, które chce wykorzystać jej moce i wyszkolić ją, by bezlitośnie polowała na przedstawicieli własnego gatunku. Uwięziona między tymi skrajnościami a własną słabością Jun staje przed pytaniem: jaki los ją czeka? Czy kiedykolwiek będzie w stanie sama o nim zdecydować?