W maleńkim, ubogim miasteczku Asa Branca, w samym sercu brazylijskiego północnego wschodu, Roque Santeiro jest czczony jak święty. Podobno 18 lat temu zginął z rąk bandyty, próbując ocalić miejscowy kościół. Po jego zniknięciu lokalni przywódcy, tacy jak właściciel ziemski Sinhozinho Malta i burmistrz Florindo, wykorzystali to, by kontrolować skromną ludność. Wymyślili nawet wdowę, Porcinę, która rzekomo potajemnie poślubiła Roque przed jego śmiercią. Nie spodziewają się jednak, że Roque żyje i wrócił, by rzekomo „ocalić swój lud”. Teraz Malta, Florindo, Porcina i inni muszą go powstrzymać i wyjaśnić swoim poddanym „prawdę”, desperacko próbując ratować własne tyłki. Tymczasem Asa Branca otaczają tajemnicze wydarzenia, takie jak pojawienie się wilkołaka, ekipa filmowa próbująca nakręcić film o historii Roque oraz brutalni mordercy.