Bem, Bela i Belo nie są „potworami” ani „ludźmi”, lecz „potworami humanoidalnymi”. Zazwyczaj ukrywają swoją prawdziwą postać, udając ludzką rodzinę, ale gdy pod wpływem silnego gniewu lub skrajnego smutku tracą panowanie nad emocjami, zmieniają się w odrażające potwory. Choć kierując się poczuciem sprawiedliwości, ratują ludzi, ci boją się ich i nienawidzą tylko dlatego, że są potworami humanoidalnymi. Żyją w ten sposób od stuleci, a ich jedynym pragnieniem jest jak najszybciej stać się ludźmi. Pewnej nocy Bem ratuje mężczyznę i zaprzyjaźnia się z detektywem Natsume. W domu Natsume znajduje zdjęcie mężczyzny, który może znać wskazówkę, jak stać się człowiekiem. Wyruszają na spotkanie z tym mężczyzną, Ogatą, który zaprzecza, by cokolwiek wiedział, i rozczarowuje ich. Tymczasem sprawa mężczyzny uratowanego przez Bema szybko nabiera tempa, a Natsume wpada w tarapaty. Czy Bem zdoła uratować Natsume?! Czy marzenie Bema i jego towarzyszy się spełni?!