W Epoce Walczących Królestw (475­‑221 p.n.e.) w położonym na terenie Chin państwie Qin żyją sieroty – porywczy Shin i roztropny Hyou. Ich wspólnym marzeniem jest zdobycie tytułu „największego na świecie wodza”. Los daje Hyou możliwość pracy w pałacu, jednak chłopak po krótkim czasie powraca do wioski ciężko ranny i na łożu śmierci prosi Shina o wypełnienie pewnego obowiązku. Ma on odnaleźć Ei Seia i ochronić go przed spiskującym bratem. Chłopiec okazuje się łudząco podobnym do Hyou młodym cesarzem Qin…