Za grzech zakochania się w człowieku Gumiho rodzi córkę i wkracza do świata ludzi, aby chronić swoje małe, delikatne dziecko. Jednak Yun Dusu, mężczyzna, który ją wybrał, jest ojcem umierającej córki. Aby zdobyć wątrobę, która uratuje jego ukochane, chore dziecko, zostaje zmuszony do uczynienia czegoś niewyobrażalnego: zabicia Yeoni, córki Gumiho. Nieświadoma tego faktu Gumiho otwiera serce przed Dusu, który chroni ją, jakby była członkiem rodziny, i po raz kolejny zakochuje się w człowieku, ostatecznie cierpiąc z tego powodu. A jedyny mężczyzna, który zakochuje się w Gumiho, istocie niebędącej człowiekiem, a mającej więcej człowieczeństwa niż niejeden człowiek, uświadamia sobie, że naprawdę ją kocha, i próbuje sprawić, by ich miłość przetrwała.