Kim Jun jest synem zbiegłego pałacowego niewolnika i wychowywał się wśród mnichów. Wiele lat później, po tym jak podczas wojny zostaje wyrwany ze swojego domu, Kim Jun musi wyrzec się swoich pacyfistycznych zasad, by wziąć udział w śmiertelnej grze, która może być jego przepustką do wolności od swoich panów, klanu Choe Chung-heon. Podczas mongolskich najazdów na Koreę Kim Jun awansuje w szeregach, zostając najważniejszym dowódcą wojskowym, a ostatecznie przez 60 lat rządzi imperium Goryeo w zastępstwie jego króla.