Laimek jest doświadczonym agentem działającym pod przykryciem. Jest o krok od przejścia na emeryturę, licząc na to, że znajdzie więcej czasu dla swojej córki Fakhram. Aby ukryć charakter swojej pracy, zawsze musiał udawać słabość i tchórzostwo, nawet przed własną córką. Peesaeng jest pełnym zapału i pewnym siebie nowym agentem działającym pod przykryciem, który chce zmierzyć się z Laimekiem. Wydział policji postanawia połączyć ich w parę, aby Peesaeng mógł uczyć się od swojego starszego kolegi. Obaj zostają przydzieleni do sprawy narkotykowej dotyczącej Khongdeta, zamożnego mężczyzny, którego policja podejrzewa o bycie baronem narkotykowym.