Osadzony w czasach dynastii Ming serial opowiada o Zhu Wushi, któremu powierzono utworzenie tajnej służby mającej chronić Cesarza. Rekrutuje on czworo elitarnych agentów — Duan Tianya, utalentowanego mistrza sztuk walki; Shangguan Haitang, inteligentną i zaradną kobietę; Guihai Yidao, mistrza dao szukającego zemsty; oraz Cheng Shifei, byłego złodzieja obdarzonego potężnymi, odziedziczonymi umiejętnościami. Uwikłani w rywalizację z Dongchang, na którego czele stoi eunuch Cao Zhengchun, agenci chronią monarchię, odkrywając zarazem coraz głębsze spiski. Gdy ujawniają się prawdziwe ambicje Zhu Wushi, agenci muszą stawić czoła zdradzie i ocalić Cesarza.