Dramat osadzony w okresie Goguryeo. Opowiada o tym, jak Moo Young, córka króla Young Ryu, zakochuje się w Yeon Choongu, synu Yeon Gaesomuna z konkubiny. Jednak Moo Young rozważa, czy powinna się zemścić, ponieważ Yeon Gaesomun jest człowiekiem, który zabił jej ojca. Tymczasem Yeon Choong, syn ojca szlachetnego pochodzenia i matki służącej, mimo swojego talentu odkrywa, że nie może awansować wyżej z powodu tego, że jest synem konkubiny. Później ojciec nakazuje mu zabić osobę, którą kocha, co prowadzi go do wewnętrznego konfliktu.