Orphen mieszka w spokojnym miasteczku i przyjmuje ucznia — Majica Lina, syna swojego gospodarza. Życie jest ciche i dość leniwe, aż pewnego dnia Cleao Everlasting wraca ze szkoły z internatem i przypadkowo burzy misternie ułożone przez Orphena plany dotyczące miecza wiszącego nad kominkiem w domu jej rodziny: Miecza Baltanders. Okazuje się, że miecz jest jednym z trzech magicznych artefaktów, których Orphen będzie potrzebował, by ocalić Azalie, a także tym samym mieczem, którego Azalie użyła podczas eksperymentu zakończonego jej niefortunną przemianą. Zanim jednak Orphen zdoła go zdobyć, Bloody August napada na miasteczko w poszukiwaniu miecza. Aby odnaleźć pozostałe relikty Baltanders, Orphen wyrusza ze swoim uczniem, małą panną Everlasting i dwoma niskimi wyrzutkami.