Lee Seul Bi to anioł, który zostaje wysłany na Ziemię, aby zaopiekować się Shin Woo Hyun, który mieszka z babcią i nosi emocjonalne blizny po porzuceniu przez rodziców. Pomimo chłodnego zachowania, Woo Hyun jest popularny w szkole ze względu na swój wygląd i umiejętność śpiewania. Kiedy jego najlepszy przyjaciel, Hwang Sung Yeol, odkrywa sekret, który ich łączy, a także rozwija uczucia do Seul Bi, która udaje koleżankę ze szkoły, najlepsi przyjaciele stają się rywalami.