Hong Bin, arogancki mężczyzna z problemami z gniewem, prowadzi firmę produkującą gry, w której pracownicy się go boją. Jego wyostrzony węch zbiega się z chwilami utraty przytomności, podczas których ostrza wyrastają mu z pleców, a on sam szaleje po mieście. Odwiedzając rannych pracowników w szpitalu, urzeka go zapach kobiety o imieniu Se Dong.