Francja, głębokie średniowiecze. Wiedźma Maria, swoją odwagą i determinacją daleko wybiegająca poza przypisaną jej epoce, przeciwstawia się boskim wyrokom i próbuje nie dopuścić do wojny między Francją i Anglią, powstrzymując przed niepotrzebnym rozlewem krwi. Jednak nie wszyscy podzielają jej pacyfistyczne zapędy, a już szczególnie nie Niebiosa. Archanioł Michał rzuca na nią klątwę - jeżeli choć raz jeszcze użyje swojej magii w obecności osób trzecich, zginie. W dodatku, kiedy przeżyje swój pierwszy raz z mężczyzną, straci swoje magiczne moce.