W czasach republikańskich imperium rodzinne słynące z produkcji najlepszych perfum i kadzideł musi strzec się tych, którzy pragną wykraść jego sekretne receptury. Ning Zhiyuan jest łagodnym młodym dziedzicem rodzinnego imperium zapachów. An Leyan to zdeterminowana młoda kobieta pragnąca zemsty na rodzinie Ning. Zhi Yuan zakochuje się w Le Yan, lecz ona chce jedynie przeniknąć do rodziny Ning Zhiyuana, by wykraść cenną recepturę perfum. Prawdziwe uczucia Leyan kierują się ku An Yichenowi, inspektorowi. Jednak Xiao Hui, córka japońskiego imperialisty, za wszelką cenę zamierza zdobyć serce Yichena. Czy Zhiyuan zdoła ochronić źródło utrzymania swojej rodziny i własne serce?