Cudem uniknąwszy sądu wojennego, pilot myśliwski Rudakov zostaje wysłany z niebezpieczną misją za linie wroga. Samolot Rudakova zostaje zestrzelony, lecz pilotowi udaje się przeżyć i ukraść z lotniska wrogi Messerschmitt. Pod osłoną „obcych” skrzydeł Rudakov włącza się do walki z nazistami jako członek oddziału partyzanckiego. SS-Obersturmbannführer Katulsky dowiaduje się, że Messerschmittem lata radziecki pilot. Jednak nie tylko Katulsky rozpoczyna polowanie na Rudakova — rozkaz zniszczenia jego samolotu wydaje również drugi sekretarz komitetu partii w obwodzie, Kezhaev, który niegdyś posłał Rudakova przed sąd wojenny.