Jim Button i jego najlepszy przyjaciel Luke mieszkają na wyspie zwanej Tomorrow Land (Morrow Land). Ponieważ na wyspie nie ma miejsca, trzeba będzie rozebrać wszystkie tory, by zrobić dom dla Jima. Dlatego Luke postanawia opuścić wyspę ze swoją wierną lokomotywą Emmą. Gdy Jim się o tym dowiaduje, postanawia wyruszyć razem z Lukiem. Nie mają pojęcia, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w świecie, do którego trafiają. Na swojej drodze spotykają piratów, „Wild 13”, którzy porwali księżniczkę Lisi Mandala i zabrali ją do Bleak Land (Sorrow Land), gdzie potężna smocza dama włada Knar Stand. Po dotarciu do Mandala poznają cesarza Poemkina, ojca Lisi, podstępnego premiera Pi Pa Poo i jego pomocnika Meewentee, nadwornego kucharza Jooviloopiebluu oraz jego wnuka Pinga Ponga.