Wai Siu Bo jest synem prostytutki pracującej w domu publicznym w Yangzhou. Po wstąpieniu do stowarzyszenia Heaven and Earth wyrusza do Capital i zostaje wcielony do służby Wielkich Eunuchów. Tam zaprzyjaźnia się z młodym cesarzem Hong Hei (Wai myli cesarza z innym młodym eunuchem) i zakochuje się w młodszej siostrze cesarza, księżniczce Kin Ning. Jego przygody w Forbidden City prowadzą go do odkrycia, że cesarzowa wdowa jest oszustką; odnalezienia kilku tomów cennych 42 Chapters, zawierających lokalizację jaskini ze skarbem; pomocy cesarzowi w zabiciu złego dworzanina, Lord Obai; oraz awansu od skromnego eunucha do wysokiego rangą dworzanina i powiernika cesarza.