Epicka biblijna saga o wierze, ambicji i zdradzie, opowiedziana oczami zmęczonego walką króla Saula, pełnego urazy proroka Samuela oraz zaradnego młodego pasterza Dawida — wszystkich zmierzających ku przeznaczeniu, które odmieni świat. Tysiąc lat przed Chrystusem Saul, pierwszy król Izraelitów, zmaga się ze zjednoczeniem 12 plemion Izraela i obroną raczkującego narodu przed brutalnymi atakami wrogów. Prorok Samuel przekazuje królowi Saulowi wiadomość od Boga, że musi zniszczyć jednego z pradawnych wrogów Izraela. Kiedy jednak Saul sprzeciwia się temu nakazowi, Samuel przepowiada, że Pan odbierze mu królestwo Izraela i wybierze na jego miejsce kogoś innego. Z czasem Saul uświadamia sobie, że największe zagrożenie nadejdzie nie ze strony jego wrogów, lecz od pasterza Dawida.