Do sanatorium dla alergików przyjeżdża sześcioro dzieci wraz z opiekunem Filipem i Anną. Podczas zwiedzania dzieci znajdują stary fortepian, w którym się zatrzaskują. Okazuje się, że w środku znajduje się tajemne przejście do podziemi, w którym znajduje się maszyna zmian. Po obejrzeniu wiadomości pozostawionej przez dawnego właściciela dowiadują się, że to urządzenie może zmieniać wszystko w coś, co trudno przewidzieć. Każda przemiana trwa do wieczora, do godziny 21:00.