Ojciec Wang Wona jest królem Goryeo, a jego matka córką cesarza Yuan. Urodził się z wieloma talentami: urodą, mądrością węża i magnetyczną osobowością, która przyciąga do niego ludzi. Jednak za jego łagodnym, cnotliwym usposobieniem kryją się ambicje podboju innych krain. Ma wiernego przyjaciela o imieniu Rin, królewskiego kuzyna i towarzysza o podobnych ambicjach. Następnie Wang Won spotyka młodą kobietę o imieniu San. San była osobą, którą wspominał jako dziecko i od tamtej pory utkwiła mu w pamięci. Wang Won dostrzega bystrość i pewność siebie San i również się z nią zaprzyjaźnia. Jednak ta przyjaźń zasiewa ziarno tragedii. Uroda San hipnotyzuje zarówno Wona, jak i Rin, a ich pozornie silna więź zaczyna się kruszyć z powodu jednej kobiety…