Akcja rozgrywa się w Krainie Smoków. Nonoko jest świeżo mianowaną dentystką, a jej misją jest ochrona smoka, strażnika krainy, przed bakteriami wywołującymi próchnicę. Pewnego dnia, w obliczu coraz zacieklejszych walk z sąsiednim krajem, Nonoko znajduje na zębie smoka nieprzytomnego żołnierza z wrogiego kraju. Ma na imię Bell i został wskrzeszony wewnątrz zęba przez smoka — nadprzyrodzone zjawisko, które według legendy pojawia się przed wielką katastrofą. Gdy Nonoko i Bell przechodzą przez serię zaciekłych bitew, ostatecznie uczą się akceptować swój los.