W roku 526 ludzkość zdała sobie sprawę, że istnieją czarodzieje, którzy posługują się magią. Jednak nic więcej o magii nie było wiadomo. Nasza historia opowiada o najemniku: pół człowieku, pół bestii, z którego ludzie szydzą i nazywają upadłą bestią. Jego największym marzeniem, jest zostanie człowiekiem. Pewnego dnia poznał czarownicę, która całkowicie zmieniła jego życie. – Chcesz ludzkiej postaci? Więc bądź moją eskortą, najemnikiem! – Takie słowa usłyszał od czarownicy, która przedstawiła się jako Zero. Wyjaśniła, że szuka jedynej w swoim rodzaju księgi, którą jej skradziono. Twierdzi, że Księga Zera zawiera tak cenną wiedzę, jak bez wysiłku powalić świat na kolana. Aby zrealizować swoje marzenie o byciu człowiekiem, najemnik postanawia, że będzie towarzyszyć Zero w jej podróży – mimo iż jest to jedna z czarownic, których nienawidzi. Oto historia o wyniosłej czarownicy i uprzejmej bestii.