Muyun Sheng, zrodzony ze związku ze spirytualną matką, jest niecieszącym się względami szóstym synem panującego cesarza Minga z Duan. Przypadkiem odkrywając starożytny obraz, zostaje oczarowany uwięzionym w nim duchem (Panxi) i razem obiecują szukać najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Muru Hanjiang, przyjaciel Muyun Shenga, jest synem generała Muru Shuo, słynącego z podbicia Ośmiu Plemion Prowincji Han. Wiele lat później potomek Ośmiu Plemion, Shuofeng Heye, podsyca niezgodę między rodzinami Muyun i Muru. Tylko odbudowanie przyjaźni i lojalności między tymi dwiema rodzinami uchroni Dynastię Duan przed najazdem Ośmiu Plemion. Dramat opowiada o lojalności, przyjaźni, wrogości i romansie między młodymi potomkami w schyłkowych latach Dynastii Duan.