W alternatywnym 1978 roku, w którym Niemcy wygrały II wojnę światową i okupują Wielką Brytanię, odnoszący sukcesy scenarzysta telewizyjny Peter Ingram pracuje nad popularną operą mydlaną An Englishman's Castle, której akcja rozgrywa się w Londynie epoki Blitz. Ingram wiedzie ciche, nudne życie, celowo nie dostrzegając subtelnych rządów miejscowych nazistów. Jego oczy otwierają się, gdy kobieta, z którą jest związany, wyjawia, że jest nie tylko Żydówką, lecz także członkinią podziemia.