Ratio Rasch, prezydent planety Gyllenblå, zakazał śmiechu i emocji, aby stworzyć społeczeństwo oparte na rozumie. Policja nieustannie patroluje planetę, a każdy przyłapany na śmiechu zostaje uwięziony i otrzymuje serum przeciw śmiechowi. Tylko kilku członków podziemnej partyzantki sprzeciwia się prezydentowi. Na Ziemi ekscentryczny doktor Krull nasłuchuje sygnałów z kosmosu i uświadamia sobie, że trzeba coś zrobić, więc wysyła na Gyllenblå dwoje dzieci, Cecilie i Fredrika. Epicykel, członek partyzantki, wyczuwa ich obecność i ma nadzieję dotrzeć do nich pierwszy, ale mu się to nie udaje. Dzieci trafiają do szkoły, gdzie Fredrik ma ogromne trudności z powstrzymywaniem śmiechu, podczas gdy Cecilie dobrze się przystosowuje. Partyzanci wiedzą, że śmiech jest zaraźliwy, a Fredrik daje im nową nadzieję na przywrócenie śmiechu mieszkańcom Gyllenblå.