Tajny detektyw Chen Feng Xiang trafia w trudne położenie po tym, jak duża grupa funkcjonariuszy przeszła do cywila, lecz osiem lat później zostaje ponownie zwerbowany do walki z przestępczością zorganizowaną. Obecnie najbardziej kłopotliwym przywódcą triady w półświatku jest młodszy brat Chen Feng Xianga, Zhang Zhi Qiang, więc Feng Xiang ponownie wkracza do „półświatka”. Dołącza do dowodzonej przez Zhang Shaojun grupy do walki z przestępczością zorganizowaną i zaczyna rozprawiać się z dawnymi przyjaciółmi oraz wrogami, co ponownie stawia Feng Xianga przed dylematem. Od powrotu do Hongkongu minęły trzy lata, a gangi zamierzają wykorzystać okazję do przeprowadzenia wielkiego skoku. Podczas śledztwa w sprawie zaginięcia przywódcy Feng Xiang odkrywa jednak wielki spisek, który może wstrząsnąć stuletnią historią hongkońskich triad.